Ventureinvesteringer falder globalt på grund af usikkerheder

KPMG undersøgte globale ventureinvesteringer i andet kvartal af 2022 i sin "Venture Pulse"-rapport. Globale ventureinvesteringer er faldet på grund af faktorer som fortsat geopolitisk usikkerhed, forsyningskædeproblemer og stigende inflation og renter, ifølge kvartalsrapporten, som fremhæver de store tendenser, udfordringer og muligheder, som iværksætterverdenen står over for verden over.

Globale ventureinvesteringer, som nåede op på $2021 milliarder i sidste kvartal af 207, faldt til $165 milliarder i første kvartal af dette år og fortsatte med at falde i andet kvartal, ned til $120 milliarder. Selvom mængden af ​​investeringer i Amerika, Europa og Asien faldt i andet kvartal, viste iværksætterverdenen i USA, hvor der blev indgået tre handler til en værdi af mere end 1 milliard dollars, endnu en gang sin modstandsdygtighed. USA-baserede Epic Games modtog $2 milliarder, SpaceX $1,7 milliarder og GoPuff $1,5 milliarder. Den største investering uden for USA var på 1,15 milliarder dollars, som blev modtaget af den tyske Trade Republic. Dette blev efterfulgt af Indien-baserede Dailyhunts $805 millioner, De Forenede Arabiske Emirater-baserede Kitopiins $714 millioner og Schweiz-baserede Climeworks' $650 millioner investering.

Evaluerer rapporten, Gökhan Kaçmaz, partner i KPMG Turkey Mergers and Acquisitions Consultancy; "Med geopolitisk usikkerhed og faldet i volumen og antallet af transaktioner på det globale VC-marked, gennemgår teknologivirksomheder en hård tid. Faldet i værdiansættelserne og teknologivirksomhedernes svage resultater på markederne medførte en opbremsning i offentlige udbudsaktiviteter i andet kvartal. Vi observerer, at investorer instruerer deres porteføljeselskaber om at beskytte deres kontanter. Der er en lignende udsigt for tredje kvartal af 2022, rentabilitet er afgørende for startups."

På trods af at have likviditetsreserver er globale ventureinvestorer mere forsigtige

På verdensplan, selvom der er rimelige likviditetsreserver på venturekapitalmarkederne, især i USA og Europa, fokuserer forsigtige investorer mere på virksomheder i deres porteføljer, ventures, der gør store fremskridt hen imod rentabilitet, og virksomheder, der opererer i sektorer, der er begyndt at tiltrække opmærksomhed med krisen i Ukraine. Venture-investorer lægger pres på porteføljeselskaber for at beskytte deres kontanter for at undgå stormen. En række højt værdsatte private virksomheder så deres værdiansættelser falde i 2022. kvartal 2 sammenlignet med for 6 måneder siden. Mange børsnoterede teknologivirksomheder rundt om i verden har oplevet lignende fald. Dette har fået nogle globale investeringsselskaber til at skrumpe deres investeringsbudgetter, være mere selektive i deres rekrutteringsplaner og organisere deres arbejdsstyrker rationelt for at styre virksomhederne i deres porteføljer for at undgå den nuværende usikkerhed. Mange ventureinvestorer og startups udskyder nye finansieringsrunder og vælger at forblive kontanter, indtil turbulensen i markedet går over.

Supply chain og automatisering tiltrækker fortsat opmærksomhed

Investorinteressen for forbrugerorienterede virksomheder faldt i andet kvartal 2022, mens interessen i mange sektorer forblev relativt høj. Forsyningskæden og logistikindustrien har også fået betydelig opmærksomhed, da virksomheder leder efter måder at håndtere den igangværende udfordring i forsyningskæden. Et andet område af interesse for ventureinvestorer med fokus på supply chain management var automatisering. Investorer har vist interesse for udviklingen af ​​automatiserede køretøjer, der ikke kun skal bruges til langdistancetransport, men også i lagre, gårde og industri- eller produktionsfaciliteter. Droneteknologier forblev ligeledes på radaren af ​​ventureinvestorer.

Stigende energipriser øger interessen for alternativ energi

Hurtigt stigende energipriser i mange dele af verden og voksende bekymring for energiafhængighed øgede yderligere investorernes interesse for alternative energimuligheder, energilagring og mobilitet i andet kvartal. Elbiler og batterier var fortsat hovedfokus for investorer i andet kvartal, mens områder som brintbaserede teknologier også tiltrak sig opmærksomhed. I løbet af de næste kvartaler forventes også øget interesse for andre energikilder og løsninger, såsom udvikling af små atomkraftværker i Europa.

Nogle startups' enhjørningsstatus er kompromitteret

I andet kvartal blev 97 nye unicorn startups født globalt. Mere end en tredjedel af disse unicorn-startups var fintech-virksomheder. Mens mere end halvdelen af ​​Unicorn-startups er placeret i USA, er næsten alle disse startups baseret i USA. Kun tre startups er baseret i Latinamerika, nemlig Unico og Stark Bank i Brasilien og Kushkiin i Ecuador. I Europa kom der i alt 8 nye enhjørninger ud fra 18 forskellige lande. Disse lande er England, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Holland, Schweiz og Israel. 17 nye enhjørninger dukkede også op fra syv lande i Asien. Mens antallet af nye enhjørninger forblev stabilt i andet kvartal sammenlignet med tidligere perioder, medførte faldende investeringsrunder bekymringer om, at 2 milliard dollars enhjørning-startups kan miste deres status. Af denne grund anses det for, at unicorn startups til en værdi af 1 milliard dollars kan give betydelige indrømmelser til investorer for at bevare deres status.

Tendenser, der skal følges i 2022. kvartal 3

Rapporten fastslår, at i betragtning af antallet af geopolitiske og makroøkonomiske usikkerheder, der påvirker iværksætterverdenen globalt, vil det nedadgående pres på værdiansættelserne fortsætte, hvilket kan føre til lavere investeringsniveauer. Det bemærkes også, at ventureinvesteringsaftaler i mange regioner sandsynligvis vil tage længere tid at gennemføre, da investorer vil lægge mere vægt på due diligence på handler. På den anden side nævnes det også, at fintech-sektoren formentlig fortsat vil være et stærkt investeringsområde i mange regioner i verden, foruden supply chain og logistik, cybersikkerhed og alternativ energi. Men givet stigende inflation og renter vil forbrugerfokuserede virksomheder sandsynligvis miste en vis interesse i ventureinvestorernes øjne.

Top 2022 global finansiering i andet kvartal af 2

1. Epic Games – $2 milliarder – USA – Underholdningssoftware
2. SpaceX – $1,7 milliarder – USA – Luftfart
3. Gopuff – 1,5 milliarder dollars – USA – Internetdetailhandel
4. Trade Republic – 1,15 milliarder dollars – Tyskland – Fintech
5. Faire – $816 millioner – USA – E-handel
6. Dailyhunt – $805M – Indien – Forbruger
7. Rampe – $748,3M – USA – Fintech
8. Kitopi – $715 millioner – Forenede Arabiske Emirater – Fødevareteknologi
9. The Boring Company – 675 millioner dollars – USA – Infrastruktur
10. CanSemi – $671,8 millioner – Kina – Fremstilling